Rakugo, sebuah bentuk cerita rakyat tradisional, membutuhkan tahun-tahun untuk dikuasai oleh seorang murid dan naik ke peringkat tertinggi shinuchi. Sejak Akane Ousaki masih kecil, dia sudah terpesona oleh pertunjukan rakugo ayahnya, Tooru. Dengan mengintip dari balik pintu geser, dia akan menghabiskan jam-jam untuk menonton dan meniru pekerjaannya.
Bagi Tooru, satu-satunya hal yang memisahkannya dari peringkat yang dikagumi adalah tes promosi di depan penonton dan seorang master rakugo senior, Isshou Arakawa. Meskipun dia memiliki penampilan yang penuh semangat, Tooru menemukan dirinya dikeluarkan dari sekolah rakugo setelah ujian. Ini membuatnya menyerah pada rakugo sepenuhnya dan memilih pekerjaan biasa, mematahkan hati putrinya.
Penuh dengan kesedihan dan kemarahan, Akane sekarang mencari balas dendam pada pria yang tidak mau melihat kejeniusan di balik gaya rakugo ayahnya. Dia memohon kepada mantan master rakugo Tooru, Shiguma Arakawa, untuk mengambilnya sebagai murid. Namun, Shiguma merasa tidak layak untuk mengambil murid lain setelah apa yang terjadi pada ayah Akane enam tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah Akane memiliki apa yang diperlukan untuk memasuki dunia rakugo, Shiguma mendorong Akane untuk menguji tekadnya dengan tampil di depan penonton.
